本會擁有全國最堅強的國立大學名師教授與顧問群及財金實務專業教師團隊,引領您順利了解最新財金產品與應用知識,讓您掌握第一手資訊!再創 貴公司的另一高峰,相關企業內訓需求,請洽本會02-23582122 徐先生 david@tfra.org Line ID: davehsu1688 。
CFA L1難易介紹 ==>請記得選HD畫質 https://www.facebook.com/video.php?v=750702051651081&set=vb.223288164392475&type=2&theater id="fb-root
課程名稱 |
衍生性金融商品概述 |
課程時數 |
6小時 |
課程綱要 |
衍生性金融商品之緣起
衍生性金融商品之定義
衍生性金融商品之功能
衍生性金融商品之種類
各種衍生性金融商品介紹
|
課程名稱 |
期貨與期權-初階 |
課程時數 |
12小時 |
課程綱要 |
期貨與期權之緣起
期貨與期權之定義
期貨與期權之市場交易實務機制
期貨與期權之交易策略
|
課程名稱 |
期貨與期權-進階
|
課程時數 |
12小時 |
課程綱要 |
期貨與期權之意義
期貨與期權之交易策略
期貨與期權之評價模型
期貨與期權之風險衡量
|
課程名稱 |
期貨與期權-高階 |
課程時數 |
12小時 |
課程綱要 |
期貨與期權之意義
各式新奇期權介紹
期貨與期權之避險策略與應用
期貨與期權之風險管理
|
課程名稱 |
期權與認購權證(Warrant) |
課程時數 |
12小時 |
課程綱要 |
認購權證之意義
認購權證發行標的
期權與認購權證之交易實務
期權與認購權證之交易策略
證券商發行認購權證避險策略
|
課程名稱 |
期權投資交易策略 |
課程時數 |
6小時 |
課程綱要 |
期權之意義
裸部位
避險部位
價差部位
組合部位
|
課程名稱 |
股票指數期貨投資實務 |
課程時數 |
6小時 |
課程綱要 |
股票指數期貨之意義
股票指數期貨評價
股票指數期貨之避險策略與應用
程式交易策略
|
課程名稱 |
利率衍生性金融商品 |
課程時數 |
6小時 |
課程綱要 |
利率衍生性金融商品介紹
利率衍生性金融商品評價
利率衍生性金融商品之避險策略與應用
最便宜交割債券
|
課程名稱 |
信用衍生性金融商品-初階 |
課程時數 |
6小時 |
課程綱要 |
信用衍生性金融商品介紹
信用衍生性商品的特性
信用衍生性金融商品總類
信用衍生性金商品的功能
信用衍生性金融商品發展概況
信用衍生性金商品的運用
|
課程名稱 |
信用衍生性金融商品-高階 |
課程時數 |
6小時 |
課程綱要 |
信用違約交換(credit default swap)
總報酬交換權(total return swap)
信用關聯票據(credit –linked note)
信用息差期貨與選擇權選擇權(Credit Spread futures and Option)
|
課程名稱 |
可轉換公司債券交易與套利實務 |
課程時數 |
6小時 |
課程綱要 |
可轉換公司債券介紹
可轉換公司債券特性
發行可轉換公司債券優缺點
可轉換公司債券交易實務
可轉換公司債券套利實務
|
課程名稱 |
銀行風險管理 |
課程時數 |
6小時 |
課程綱要 |
銀行風險管理之真義
銀行風險種類
Basel資本協定之發展歷史
新版巴塞爾資本協定之架構
市場風險管理方法
信用風險管理方法
操作風險管理方法
|
課程名稱 |
資產證券化概述 |
課程時數 |
6小時 |
課程綱要 |
資產證券化之起源與發展
資產證券化之意義
資產證券化之流程
資產證券化之參與者
證券化的利益
資產證券化種類
|
課程名稱 |
台灣庫藏股制度介紹 |
課程時數 |
3小時 |
課程綱要 |
買回本公司股份法源依據
上市櫃公司實施庫藏股相關規定
實施庫藏股之流程
實施庫藏股應公告事項
庫藏股票交易之帳務問題
買回庫藏股轉讓予員工之規劃及作業程序
|
課程名稱 |
存託憑證(Deposit Receipts)投資實務 |
課程時數 |
6小時 |
課程綱要 |
何謂海外存託憑證
存託憑證之性質
存託憑證發行流程
發行存託憑證之優點
發行存託憑證之台灣經驗
存託憑證之套利實務
|
課程名稱 |
認購權證(Warrant)發行與避險實務 |
課程時數 |
6小時 |
課程綱要 |
認購權證之意義與類型
認購權證之特性
認購權證投資交易實務
認購權證之評價與分析
認購權證之風險探討
認購權證與認股權證之比較
認購權證與股票之差異分析
|
課程名稱 |
股權規劃與董監改選實務 |
課程時數 |
6小時 |
課程綱要 |
股東會
一般董監改選作業之問題
董監改選規劃
相關法令探討
建議董監改選規劃流程
結論
|
課程名稱 |
資產配置策略與應用 |
課程時數 |
6小時 |
課程綱要 |
資產配置之意義
資產配置的重要性
資產管理決策過程
資產配置調整策略
實例說明
|
課程名稱 |
共同基金之績效評比 |
課程時數 |
6小時 |
課程綱要 |
共同基金績效評估二要素
淨值報酬率比較法
Sharpe Index(夏普指數)
Treynor Index(崔納指標)
Jensen’s α (簡生阿爾發)
績效評估指標之圖形意涵
共同基金之選擇標準
|
課程名稱 |
台灣新金融商品之發展歷程 |
課程時數 |
12小時 |
課程綱要 |
一、新金融商品之定義
二、新金融商品之緣起
三、新金融商品之種類
四、台灣新金融商品之發展經歷
五、台灣十年期公債期貨
六、選擇權之介紹
七、認購(售)權證之介紹
八、可轉換公司債
九、可轉換公司債資產交換
十、附認股權證公司債
十一、指數股票型基金 ETF
十二、結構型商品(Structure Note)
|
課程名稱 |
台灣銀行業之經歷與展望 |
課程時數 |
6小時 |
課程綱要 |
一、過去的金飯碗時代
二、現在的戰國時代
三、未來的展望
四、商業銀行主要業務
五、金融控股公司制度
|
課程名稱 |
人生理財規劃-善用投資創造財富 |
課程時數 |
12小時 |
課程綱要 |
一、理財意義與內容
二、人生面對之風險種類
三、個人退休基金之來源
四、退休時期之風險與管理
五、未雨綢繆--退休基金需多少?
六、傳統理財市場商品介紹
七、新型投資工具介紹
八、健康正確的投資理財觀
|
課程名稱 |
外匯操作研習班 |
課程時數 |
12 小時 |
課程綱要 |
單元1: 外匯交易基礎 2小時
1. 外匯市場運作 2. 外匯市場之形成 3. 影響匯率的因素
單元2:即期外匯交易 3小時
1. 市場報價、雙向報價 2. 交叉匯率計算
3. 市場交易模式、術語介紹 4. 匯兌損益之計算 5. 直接交易與電子交易 6. 影響交易的因素 7. 重要經濟數據與市場反應
單元3:遠期外匯交易 2小時
1. 遠期外匯與貨幣市場交易 2. 遠期匯率之計算 3. 遠期外匯與貨幣市場。
單元4:外匯選擇權簡介 2小時
1. Greek簡介 2. 選擇權避險操作。
單元5:歷史回顧與未來展望-重大外匯投機事件及交易險防範3小時
1.Bretton Woods System 2. 1980年代美元升值與崩盤 3. 金融風暴 4. 2002年美元空頭再起
|
課程名稱 |
匯率避險工具之運用 |
課程時數 |
6小時 |
課程綱要 |
匯率避險工具之運用 合計6小時
一、匯率風險 二、匯率風險管理 三、衍生性商品主要分類 四、CCS與負債管理 五、Cross Currency Swap的定義 六、CCS實務 七、遠期外匯 八、NDF 九、選擇權
|
課程名稱 |
雙元貨幣投資及其風險管理研習班 |
課程時數 |
6小時 |
課程綱要 |
雙元貨幣投資及其風險管理研習班 合計6小時
單元1: 外匯市場分析與投資方向 2小時
1.外匯市場介紹; 2.外匯市場分析與經濟數據判讀; 3.外匯市場投資分析。
單元2:外匯選擇權市場分析與投資運用2小時
1.外匯選擇權市場介紹; 2.外匯選擇權之影響因素; 3.外匯選擇權投資轉換與風險。
單元3:雙元貨幣投資之風險管理與稅負 2小時
1.雙元貨幣投資利基與操作; 2.雙元貨幣投資的風險管理; 3.雙元貨幣之稅負分析。 |
課程名稱 |
銀行外匯風險管理 |
課程時數 |
6小時 |
課程綱要 |
銀行外匯風險管理 合計6小時
|
課程名稱 |
財務報表分析 |
課程時數 |
6小時 |
課程綱要 |
1. 了解資產負債表及其實務應用。
2. 損益表解析。
3. 剖析現金流量表。
4. 如何避開地雷股--常見的會計舞弊手法。
|
課程名稱 |
衍生性商品交易實務 |
課程時數 |
6小時 |
課程綱要 |
1. 期貨及選擇權交易。
2. 權證交易。
3. 可轉債套利交易。
4. 期貨程式交易策略。
|
課程名稱 |
高階證券管道經營管理系列
模組(1):高階證券管道經營管理系列 |
課程時數 |
小時 |
課程綱要 |
模組(1):高階證券管道經營管理系列
1.臺灣證券業發展現況與管道行銷的成功方法
2.臺灣證券業的創新趨勢與業務創新經驗分享
3.高階行銷隊伍的建設與管理實例研究
4.管道網點的行銷策略管理實務
5.行銷組訓在證券管理層的具體實踐與管理運用
6.高階主題式效率增員
7.證券行銷業務引導力
8.掠奪式行銷於證券行銷的應用
9.證券營業部總經理的行銷員管理
10.證券行銷主管建設共好團隊的經營之道
11.提升管理技能的高績效團隊建設技巧
12.職業經理人的管理技術增長
13.面談與招聘人員實戰
14.跨部門管理溝通與情境領導
15.構建CRM系統協助行銷員經營顧客感動的運營管理實例
16.營業部股票存量管理與資金盤活的周轉率提高戰術
|
課程名稱 |
高階證券管道經營管理系列
模組(2):成功的證券經紀行銷員
|
課程時數 |
小時 |
課程綱要 |
模組(2):成功的證券經紀行銷員
1.證券管道的行銷員業務引導力:提高客戶周轉率的行銷秘方
2.證券行銷員的掠奪式行銷戰術
3.證券金融商品的行銷技巧提升
4.成功的小社區與社群行銷戰術
5.優質的營業部客戶行銷技巧
6.以客戶為導向的顧問式行銷技巧
7.運用電話行銷技巧成功進行證券行銷
8.證券高端客戶的行銷實戰技巧
9.機構客戶的高層次行銷方法
10.臺灣機構法人業務與QFII發展經驗
11.運用CRM系統做好客戶關係經營
12.證券從業人員養生保健與紓壓之道
13.如何運用調研資源優化經紀行銷績效
14.從臺灣經驗尋找突破低傭金時代的經紀突圍戰術
15.證券行銷從崗人員的壓力管理與心理調適
16.博客與微博的網路管道在證券行銷的實戰與技巧應用
|
課程名稱 |
高階證券管道經營管理系列
模組(3):證券財富管理業務行銷隊伍建設系列 |
課程時數 |
小時 |
課程綱要 |
模組(3):證券財富管理業務行銷隊伍建設系列
1.從臺灣與西方經驗看組訓對傳統證券行銷傭金戰的經營轉型
2.從機會財到管理財:證券經紀的理財轉型之道
3.運用FC組建證券財富管理行銷隊伍
4.臺灣證券業財富管理業務的合規與監管經驗
5.證券理財的事件行銷戰術
6.財富管理跨售戰略與臺灣成功經驗分享
7.證券投資顧問模式的財富管理產品行銷之道
8.以客為尊的顧問式財富管理產品行銷戰術
9.Financial Consultant如何扮演好經紀管道行銷的支持角色
10. 經紀業務如何有效整合財富管理商品銷售
11. 營業部總經理如何有效運用FC的功能協助行銷員的行銷活動
12. 臺灣金融業財富管理業務的發展歷程與成功行銷經驗
13. 理財導向的團隊銷售技巧與績效提升
14. 再進酒:酒酣耳熱應酬的理財商品客戶成交技巧
|
課程名稱 |
高階證券管道經營管理系列
模組(4):證券支援部門與IT資訊部門的經營管理與風險管控 |
課程時數 |
小時 |
課程綱要 |
模組(4):證券支援部門與IT資訊部門的經營管理與風險管控
1.證券支援部門建設的高階管理層運營管理戰略
2.融資融券的信用風險管理
3.金融分類監管下:混業經營的產品跨售行銷風險管理
4.如何完善IT資訊系統管理以構建優質的CRM客戶關係管理
5.電話行銷中心的Call Center部門組建與管理
6.證券支援部門人員的客戶服務禮儀
7.證券業的人力資源專案管理戰略
8.調研質素的提升與業務支持戰略
9.後勤支持部門從崗人員的壓力管理與情緒紓解之道
10.證券業行政支援人員的辦事效率提升與快樂工作之道
11.客服中心服務技巧:以客為尊的服務品質提升方法
|
課程名稱 |
高階證券管道經營管理系列
模組(5):證券投資顧問諮詢業務經營系列 |
課程時數 |
小時 |
課程綱要 |
模組(5):證券投資顧問諮詢業務經營系列
1.投資顧問于經紀行銷的體現:證券財富管理FC工作模組
2.證券投資顧問業的部門管理與組織框架設計
3.吸納藍海客戶群的證券投顧創新之道
4.定向資產管理的全權委託業務行銷技巧
5.提升專項資產管理的私募業務行銷績效之道
6.運用投資顧問技巧提升基金銷售數字的快速增長
7.運用投資顧問諮詢技巧提升基金寶商品的銷售績效
8.證券投資顧問業的傳媒發展戰略
9.主題式效率招收會員的行銷戰術
10.投顧行銷績效突破的業務引導力戰術
11.資訊科學CRM管理的投顧e化經營戰略
12.投顧直接行銷隊伍建設的行銷員掠奪式行銷戰術
13.Event Driving事件行銷法的客戶諮詢顧問需求增長應用實戰
14.從經紀傭金戰到投顧收費制的理財服務行銷轉型之道
15.投顧從崗人員的工作壓力管理與養生之道
|
課程名稱 |
高階證券管道經營管理系列
模組(6):理財知識與財富管理商品專業 |
課程時數 |
小時 |
課程綱要 |
模組(6):理財知識與財富管理商品專業
1.基金定投的理財管理應用戰術
2.定項資產管理的全權委託客戶投資規劃戰術
3.信託資產管理的應用實務與臺灣信託規劃成功經驗Case Study
4.股指期貨套利戰術與應用實戰
5. ETF與期貨商品交叉應用的市場經驗實戰
6.股票技術分析的道式理論與波浪操作實戰
7.臺灣運用衍生性金融商品進行財富管理的經驗與實例
8.運用證券理財商品進行客戶資產配置的技巧
9.宏觀經濟週期性運行的主題式理財商品交易周轉率提升技巧
10.致己而不致於己:知識經濟時代的理財知識管理技巧
11.球資產配置:ETF與海外基金管理認識
12.水擊三千里:給財富管理賦予積極的顧問式投顧行銷生命力道
13.理財心理學:運用人性提升財富管理績效
14.除權息套利技巧實戰應用
15.財務報表與投資分析訓練
|
|