台灣財務金融研究協會 -- 專業財金課程
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專業財金系列課程

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課程名稱

衍生性金融商品概述

課程時數

6小時

課程綱要

 

衍生性金融商品之緣起

衍生性金融商品之定義

衍生性金融商品之功能

衍生性金融商品之種類

各種衍生性金融商品介紹

 

 

 

課程名稱

期貨與期權-初階

課程時數

12小時

課程綱要

 

期貨與期權之緣起

期貨與期權之定義

期貨與期權之市場交易實務機制

期貨與期權之交易策略

 

 

 

 

課程名稱

期貨與期權-進階 

 

課程時數

12小時

課程綱要

 

期貨與期權之意義

期貨與期權之交易策略

期貨與期權之評價模型

期貨與期權之風險衡量

 

 

 

課程名稱

期貨與期權-高階

課程時數

12小時

課程綱要

 

期貨與期權之意義

各式新奇期權介紹

期貨與期權之避險策略與應用

期貨與期權之風險管理

 

 

課程名稱

期權與認購權證(Warrant)

課程時數

12小時

課程綱要

 

認購權證之意義

認購權證發行標的

期權與認購權證之交易實務

期權與認購權證之交易策略

證券商發行認購權證避險策略

 

 

 

 

課程名稱

期權投資交易策略

課程時數

6小時

課程綱要

 

期權之意義

裸部位

避險部位

價差部位

組合部位

 

 

課程名稱

股票指數期貨投資實務

課程時數

6小時

課程綱要

股票指數期貨之意義

股票指數期貨評價

股票指數期貨之避險策略與應用

程式交易策略

 

 

 

課程名稱

利率衍生性金融商品

課程時數

6小時

課程綱要

利率衍生性金融商品介紹

利率衍生性金融商品評價

利率衍生性金融商品之避險策略與應用

最便宜交割債券

 

 

課程名稱

信用衍生性金融商品-初階

課程時數

6小時

課程綱要

信用衍生性金融商品介紹

信用衍生性商品的特性

信用衍生性金融商品總類

信用衍生性金商品的功能

信用衍生性金融商品發展概況

信用衍生性金商品的運用

 

 

課程名稱

信用衍生性金融商品-高階

課程時數

6小時

課程綱要

信用違約交換(credit default swap)

總報酬交換權(total return swap)

信用關聯票據(credit linked note)

信用息差期貨與選擇權選擇權(Credit Spread futures and Option)

 

 

課程名稱

可轉換公司債券交易與套利實務

課程時數

6小時

課程綱要

可轉換公司債券介紹

可轉換公司債券特性

發行可轉換公司債券優缺點

可轉換公司債券交易實務

可轉換公司債券套利實務

 

 

課程名稱

銀行風險管理

課程時數

6小時

課程綱要

銀行風險管理之真義

銀行風險種類

Basel資本協定之發展歷史

新版巴塞爾資本協定之架構

市場風險管理方法

信用風險管理方法

操作風險管理方法

 

 

課程名稱

資產證券化概述

課程時數

6小時

課程綱要

資產證券化之起源與發展

資產證券化之意義

資產證券化之流程

資產證券化之參與者

證券化的利益

資產證券化種類

 

 

課程名稱

台灣庫藏股制度介紹

課程時數

3小時

課程綱要

買回本公司股份法源依據

上市櫃公司實施庫藏股相關規定

實施庫藏股之流程

實施庫藏股應公告事項

庫藏股票交易之帳務問題

買回庫藏股轉讓予員工之規劃及作業程序

 

 

 

課程名稱

存託憑證(Deposit Receipts)投資實務

課程時數

6小時

課程綱要

何謂海外存託憑證

存託憑證之性質

存託憑證發行流程

發行存託憑證之優點

發行存託憑證之台灣經驗

存託憑證之套利實務

 

 

課程名稱

認購權證(Warrant)發行與避險實務

課程時數

6小時

課程綱要

認購權證之意義與類型

認購權證之特性

認購權證投資交易實務

認購權證之評價與分析

認購權證之風險探討

認購權證與認股權證之比較

認購權證與股票之差異分析

 

 

課程名稱

股權規劃與董監改選實務

課程時數

6小時

課程綱要

股東會

一般董監改選作業之問題

董監改選規劃

相關法令探討

建議董監改選規劃流程

結論

 

 

課程名稱

資產配置策略與應用

課程時數

6小時

課程綱要

資產配置之意義

資產配置的重要性

資產管理決策過程

資產配置調整策略

實例說明

 

 

課程名稱

共同基金之績效評比

課程時數

 6小時

課程綱要

共同基金績效評估二要素

淨值報酬率比較法

Sharpe Index(夏普指數)

Treynor Index(崔納指標)

Jensen’s α (簡生阿爾發)

績效評估指標之圖形意涵

共同基金之選擇標準

 

 

課程名稱

台灣新金融商品之發展歷程

課程時數

12小時

課程綱要

一、新金融商品之定義

二、新金融商品之緣起

三、新金融商品之種類

四、台灣新金融商品之發展經歷

五、台灣十年期公債期貨

六、選擇權之介紹

七、認購()權證之介紹

八、可轉換公司債

九、可轉換公司債資產交換

十、附認股權證公司債

十一、指數股票型基金 ETF

十二、結構型商品(Structure Note)

 

 

課程名稱

台灣銀行業之經歷與展望

課程時數

 6小時

課程綱要

一、過去的金飯碗時代

二、現在的戰國時代

三、未來的展望

四、商業銀行主要業務

五、金融控股公司制度

 

 

課程名稱

人生理財規劃-善用投資創造財富

課程時數

12小時

課程綱要

一、理財意義與內容

二、人生面對之風險種類

三、個人退休基金之來源

四、退休時期之風險與管理

五、未雨綢繆--退休基金需多少?

六、傳統理財市場商品介紹

七、新型投資工具介紹

八、健康正確的投資理財觀

 

 

課程名稱

外匯操作研習班

課程時數

12 小時

課程綱要

單元1 外匯交易基礎  2小時

1. 外匯市場運作
2.
外匯市場之形成
3.
影響匯率的因素

單元2:即期外匯交易  3小時

1. 市場報價、雙向報價
2.
交叉匯率計算

3. 市場交易模式、術語介紹
4.
匯兌損益之計算
5.
直接交易與電子交易
6.
影響交易的因素
7.
重要經濟數據與市場反應

單元3:遠期外匯交易  2小時

1. 遠期外匯與貨幣市場交易
2.
遠期匯率之計算
3.
遠期外匯與貨幣市場。

單元4:外匯選擇權簡介  2小時

1.  Greek簡介
2.
選擇權避險操作。

單元5:歷史回顧與未來展望-重大外匯投機事件及交易險防範3小時

1.Bretton Woods System
2. 1980
年代美元升值與崩盤
3.
金融風暴
4. 2002
年美元空頭再起

 

 

 

課程名稱

匯率避險工具之運用

課程時數

 6小時

課程綱要

匯率避險工具之運用 合計6小時

一、匯率風險
二、匯率風險管理
三、衍生性商品主要分類
四、CCS與負債管理
五、Cross Currency Swap的定義
六、CCS實務
七、遠期外匯
八、NDF
九、選擇權

 

 

課程名稱

雙元貨幣投資及其風險管理研習班

課程時數

 6小時

課程綱要

雙元貨幣投資及其風險管理研習班 合計6小時

單元1 外匯市場分析與投資方向  2小時

1.外匯市場介紹;
2.外匯市場分析與經濟數據判讀;
3.
外匯市場投資分析。

 

單元2外匯選擇權市場分析與投資運用2小時

1.外匯選擇權市場介紹;
2.
外匯選擇權之影響因素;
3.
外匯選擇權投資轉換與風險。

 

單元3雙元貨幣投資之風險管理與稅負 2小時

1.雙元貨幣投資利基與操作;
2.
雙元貨幣投資的風險管理;
3.
雙元貨幣之稅負分析。

 

課程名稱

銀行外匯風險管理

課程時數

 6小時

課程綱要

銀行外匯風險管理 合計6小時

 

 

 

 

課程名稱

財務報表分析

課程時數

6小時

課程綱要

1.      了解資產負債表及其實務應用。

2.      損益表解析。

3.      剖析現金流量表。

4.      如何避開地雷股--常見的會計舞弊手法。

 

 

 

 

課程名稱

衍生性商品交易實務

課程時數

6小時

課程綱要

1.      期貨及選擇權交易。

2.      權證交易。

3.      可轉債套利交易。

4.      期貨程式交易策略。

 

 

課程名稱

高階證券管道經營管理系列

模組():高階證券管道經營管理系列

課程時數

小時

課程綱要

模組():高階證券管道經營管理系列

1.臺灣證券業發展現況與管道行銷的成功方法

2.臺灣證券業的創新趨勢與業務創新經驗分享

3.高階行銷隊伍的建設與管理實例研究

4.管道網點的行銷策略管理實務   

5.行銷組訓在證券管理層的具體實踐與管理運用   

6.高階主題式效率增員

7.證券行銷業務引導力

8.掠奪式行銷於證券行銷的應用

9.證券營業部總經理的行銷員管理

10.證券行銷主管建設共好團隊的經營之道

11.提升管理技能的高績效團隊建設技巧

12.職業經理人的管理技術增長

13.面談與招聘人員實戰

14.跨部門管理溝通與情境領導

15.構建CRM系統協助行銷員經營顧客感動的運營管理實例

16.營業部股票存量管理與資金盤活的周轉率提高戰術

 

 

課程名稱

高階證券管道經營管理系列

模組():成功的證券經紀行銷員

 

課程時數

小時

課程綱要

模組():成功的證券經紀行銷員

1.證券管道的行銷員業務引導力:提高客戶周轉率的行銷秘方

2.證券行銷員的掠奪式行銷戰術

3.證券金融商品的行銷技巧提升

4.成功的小社區與社群行銷戰術

5.優質的營業部客戶行銷技巧

6.以客戶為導向的顧問式行銷技巧

7.運用電話行銷技巧成功進行證券行銷

8.證券高端客戶的行銷實戰技巧

9.機構客戶的高層次行銷方法

10.臺灣機構法人業務與QFII發展經驗

11.運用CRM系統做好客戶關係經營

12.證券從業人員養生保健與紓壓之道

13.如何運用調研資源優化經紀行銷績效

14.從臺灣經驗尋找突破低傭金時代的經紀突圍戰術

15.證券行銷從崗人員的壓力管理與心理調適

16.博客與微博的網路管道在證券行銷的實戰與技巧應用

 

 

課程名稱

高階證券管道經營管理系列

模組():證券財富管理業務行銷隊伍建設系列

課程時數

  小時

課程綱要

模組():證券財富管理業務行銷隊伍建設系列

1.從臺灣與西方經驗看組訓對傳統證券行銷傭金戰的經營轉型

2.從機會財到管理財:證券經紀的理財轉型之道

3.運用FC組建證券財富管理行銷隊伍

4.臺灣證券業財富管理業務的合規與監管經驗

5.證券理財的事件行銷戰術

6.財富管理跨售戰略與臺灣成功經驗分享

7.證券投資顧問模式的財富管理產品行銷之道

8.以客為尊的顧問式財富管理產品行銷戰術

9.Financial Consultant如何扮演好經紀管道行銷的支持角色

10. 經紀業務如何有效整合財富管理商品銷售

11. 營業部總經理如何有效運用FC的功能協助行銷員的行銷活動

12. 臺灣金融業財富管理業務的發展歷程與成功行銷經驗

13. 理財導向的團隊銷售技巧與績效提升

14. 再進酒:酒酣耳熱應酬的理財商品客戶成交技巧

 

 

 

課程名稱

高階證券管道經營管理系列

模組():證券支援部門與IT資訊部門的經營管理與風險管控

課程時數

  小時

課程綱要

模組():證券支援部門與IT資訊部門的經營管理與風險管控

1.證券支援部門建設的高階管理層運營管理戰略

2.融資融券的信用風險管理

3.金融分類監管下:混業經營的產品跨售行銷風險管理

4.如何完善IT資訊系統管理以構建優質的CRM客戶關係管理

5.電話行銷中心的Call Center部門組建與管理

6.證券支援部門人員的客戶服務禮儀

7.證券業的人力資源專案管理戰略

8.調研質素的提升與業務支持戰略

9.後勤支持部門從崗人員的壓力管理與情緒紓解之道

10.證券業行政支援人員的辦事效率提升與快樂工作之道

11.客服中心服務技巧:以客為尊的服務品質提升方法

 

 

課程名稱

高階證券管道經營管理系列

模組():證券投資顧問諮詢業務經營系列

課程時數

 小時

課程綱要

模組():證券投資顧問諮詢業務經營系列

1.投資顧問于經紀行銷的體現:證券財富管理FC工作模組

2.證券投資顧問業的部門管理與組織框架設計

3.吸納藍海客戶群的證券投顧創新之道

4.定向資產管理的全權委託業務行銷技巧

5.提升專項資產管理的私募業務行銷績效之道

6.運用投資顧問技巧提升基金銷售數字的快速增長

7.運用投資顧問諮詢技巧提升基金寶商品的銷售績效

8.證券投資顧問業的傳媒發展戰略

9.主題式效率招收會員的行銷戰術

10.投顧行銷績效突破的業務引導力戰術

11.資訊科學CRM管理的投顧e化經營戰略

12.投顧直接行銷隊伍建設的行銷員掠奪式行銷戰術

13.Event Driving事件行銷法的客戶諮詢顧問需求增長應用實戰

14.從經紀傭金戰到投顧收費制的理財服務行銷轉型之道

15.投顧從崗人員的工作壓力管理與養生之道

 

 

課程名稱

高階證券管道經營管理系列

模組():理財知識與財富管理商品專業

課程時數

 小時

課程綱要

模組():理財知識與財富管理商品專業

1.基金定投的理財管理應用戰術

2.定項資產管理的全權委託客戶投資規劃戰術

3.信託資產管理的應用實務與臺灣信託規劃成功經驗Case Study

4.股指期貨套利戰術與應用實戰

5. ETF與期貨商品交叉應用的市場經驗實戰

6.股票技術分析的道式理論與波浪操作實戰

7.臺灣運用衍生性金融商品進行財富管理的經驗與實例

8.運用證券理財商品進行客戶資產配置的技巧

9.宏觀經濟週期性運行的主題式理財商品交易周轉率提升技巧

10.致己而不致於己:知識經濟時代的理財知識管理技巧

11.球資產配置:ETF與海外基金管理認識

12.水擊三千里:給財富管理賦予積極的顧問式投顧行銷生命力道

13.理財心理學:運用人性提升財富管理績效

14.除權息套利技巧實戰應用

15.財務報表與投資分析訓練

 

 

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