根據主辦單位CFAI 每年9月公佈的的學習指南(Study Guide)所記載，估計每位學員每一級需投入18週，每週大約需要10-15小時的時間準備，也就是說，總共需準備約4-5個月，學習時數合計180到270個小時。自 2021年因新冠肺炎疫情關係，CFA三關考試全面採用CBT電腦測驗，CFAI協會每年也增加各級的考試次數，所以說，越充足的準備是最理想的建議。
CFA LI範圍較廣，由於都考選擇題，內容不會十分困難，所以台灣財務金融研究協會在此建議CFA LI的準考生慎選一套好的參考書從頭到尾仔細的研讀，應可掌握85%的分數，如果再加上台灣財務金融研究協會的最好師資及精編的講義應該至少可掌握99%以上的分數。
所以考前多練習些題目，參加台灣財務金融研究協會的課程或模考及小考，應該可以順利通過CFA LI這個關卡。
以下為台灣財務金融研究協會給CFA LI 準考生的建議如下：
| 1. |
多做題目及加強英文的閱讀能力，因為CFA LI考試與參考書全部都是用英文出題，而且考試的題目很多，平均每題只有一分半鐘，所以題目看的太慢，題目一定做不完，建議您趁早準備。 |
| 2. |
數量統計所佔比重10%，需要花時間去融會貫通，各項統計的分配、假設檢定與信賴區間注重的是融會貫通。 |
| 3. |
計算機的操作一定要熟練，至少有25-30%以上要用到計算機，考試時是沒時間讓你慢慢的輸入的，台灣財務金融研究協會給CFA LI 準考生的建議有空多按一按計算機。 |
| 4. |
財報分析部份比重佔20%。要多花些時間在財報分析這門課。 |
| 5. |
職業道德佔比重10%:歷年來職業道德越考越細，及偏重變化的案例CSAESTUDY，台灣財務金融研究協會在此的建議多看AIMR出的PRACTICE HAND BOOK教科書，如沒有太多時間閱讀，建議CFA LI 準考生，挑重點看，以減少失分。 |
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6.
7. |
CFA LI考試，不可任意放棄任一科，台灣財務金融研究協會在此建議CFA LI 準考生對自己較不熟悉的部份，要多花些時間去準備，以減少失分為最佳的策略。
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